+7 (7172 ) 59 29 38

General information

JSC Astana Finance   
Astana, Republic of Kazakhstan  
14 February 2014  
RESTRUCTURING OF JSC ASTANA FINANCE – PUBLICATION OF INFORMATION MEMORANDUM  
JSC Astana Finance (the "Company") is pleased to announce the publication of its information memorandum dated 14 February 2014 (the "Information Memorandum") in connection with the restructuring of the financial indebtedness of the Company and its subsidiaries Astana Finance B.V., JSC Astana Finance Leasing Company and JSC AF Mortgage.  
The Information Memorandum is available to certain eligible holders who are not excluded U.S. persons and can be obtained from the Company’s Tabulation Agent whose contact details are as follows:  
   
Lucid Issuer Services Limited  
Leroy House  
436 Essex Road  
London, N1 3QP  
Email: astana@lucid-is.com   
Telephone:  +44 (0) 207 704 0880  
Attention: Yves Theis; Victor Parzyjagla  
No securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act") or any U.S. state securities laws and the securities may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. Persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act.  Any offer of securities referred to in this announcement is not being made, and will not be made, directly or indirectly, in or into the United States of America or to, for the account or benefit of, U.S. persons, except in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act.




АО «Астана-финанс» 
Астана, Республика Казахстан 
18  марта 2014 


РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ АО «АСТАНА-ФИНАНС» - ОБНОВЛЕННЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ ГРАФИК ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

 

АО «Астана-финанс» («Компания»)  объявляет об обновлении графика ожидаемых событий Реструктуризации в соответствии со статьей 9.2 (а)(i) Плана реструктуризации, в том числе, среди прочего, в Информационном меморандуме Компании, опубликованном в связи с Реструктуризацией 14 февраля 2014 г. ("Информационный меморандум") и в статье 9.8 Плана реструктуризации. Окончательный срок для подачи Форм доверенностей для Нового собрания заявителей требований и дата, на которую Компанией составляется реестр для целей голосования, должны быть перенесены с 20 марта 2014 г. на 25 марта 2014 г. Более того, дата, когда Компания должна направить уведомление о собрании акционеров, должна быть перенесена с 18 марта 2014 г. на 20 марта 2014 г. Все остальные даты в графике ожидаемых событий должны остаться без изменений.

Любые не определенные термины с заглавной буквы, имеют значение, приписанное им в  Информационном Меморандуме.

Ниже приведен ожидаемый график основных событий  с учетом изменений:

Период

Дата

Событие

D- 9 дней до 6.00

(по  времени Алматы)

18 Марта 2014

 День подачи требований (последний день представления  формы требования).

D-8 дней в 9: 30  (по времени Лондона)

19 Марта 2014

Окончательный срок подачи держателями Еврооблигаций Инструкций для повторного голосования в электронной форме («Повторный срок подачи инструкций»).

 

D- 7 дней

20 Марта2014

Дата вынесения решения

 

 

D-3 днявремя будет указано в Уведомлении о Повторном новом собрании держателей Еврооблигаций по каждой соответствующей серии Еврооблигаций 

24 March 2014

Повторное новое собрание держателей Еврооблигаций (проводимое не менее чем через 14 дней и не больше чем 42 дня после даты первого Нового собрания  держателей Еврооблигаций; не позднее, чем за 10  дней должно быть подано уведомление  о Повторном новом собрании держателей еврооблигаций).

 

Ожидаемый график основных событий будет обновлен  и представлен в следующей редакции, в случае, если, в соответствии со статьей 5.4 Плана реструктуризации Компания, на дату вынесения решения, определит, должно ли любое оспариваемое требование быть передано Независимому арбитру и будет ли достаточно времени для целей завершения всех необходимых судебных процедур:

 


ПРИ ОТСУТСТВИИ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

 

Период

Дата

Период

Дата

Событие

Не определен

Не определен

D – 3 дня

21 Апреля 2014

Рассмотрение  любых Оспариваемых Требований должны быть завершено.

D-7 дней

20 Марта 2014

D-34 дня

20 Марта2014

Уведомление акционеров о собрании акционеров.

D-2 дня  к 18:00  (времени Алматы)

 

25 Марта 2014

D-1 день к  18:00  (времени Алматы)

 

 

22 Апреля 2014

Крайний срок для предоставления форм доверенности для Нового собрания заявителей требований.

Доверенность должна включать Указания о распределении Долей в капитале.

D-2 дней

25 Марта 2014

D-1 день

22 Апреля 2014

Реестр Требований для целей голосования, установлен Компанией.

 

D,  с 10:00 (времени Алматы) to 15:00  (времени Алматы)

 

27 Марта 2014 ("D")

D,  с 10:00 (времени Алматы) to 15:00  (времени Алматы)

 

23 Апреля 2014 ("D")

Регистрация на Новое собрание заявителей требований.

 

D, 16:00 (времени Алматы)

 

27 Марта 2014

D, 16:00 (времени Алматы)

 

23 Апреля 2014

Новое собрание заявителей требований.

D+1 день

28 Марта 2014

D+1 день

24 Апреля 2014

Публикация Компанией Протокола Нового собрания заявителей требований.

D +1 день

28 Марта 2014

D +1 день

24 Апреля 2014

Направление плана Реструктуризации в КФН.

D+11 дней

Апреля  2014

D+12 дней

Мая 2014

Направление Плана реструктуризации в Специализированный финансовый суд для окончательного утверждения.

D+18 дней

14 Апреля  2014

 

D+19 дней

12 Мая 2014

 

Объявление о заключительном слушании Специализированного финансового суда.

 

D+21 день

17 Апреля  2014

D+21 день

14 Мая 2014

Заключительное слушание и окончательное утверждение Плана реструктуризации Специализированным финансовым судом.

 

D+26 дней

22 Апреля  2014

D+22 дня

15 Мая 2014

Публикация Компанией Объявления о Распределении.

D+28 дней

24 Апреля  2014

D+27 дней

20 Мая 2014

Распределение ГДР Международным кредиторам.

D+36 дней

 30 Апреля  2014

D+34 дня

27 Мая 2014

Общее собрание акционеров Компании.

D+47 дней

13 Мая 2014

D+37 дней

30 Мая 2014

День подачи указаний о распределении (не менее чем через 10 рабочих дней после даты публикации Объявления о Распределении).

D+48 дней

16 Мая 2014

D+42 дня

Июня 2014

Дата Реструктуризации (включая распределение Денежного элемента и Новых Нот) (не менее чем через 20 дней после даты Объявления о Распределении).

D+55 дней

21 Мая 2014

D+47 дней

Июня2014

Компания предоставляет НБК документы, подтверждающие  завершение Реструктуризации.

D+62 дня

28 Мая 2014

D+54 дня

16 Июня2014

НБК направляет заявление в Специализированный финансовый суд для вынесения решения о завершении реструктуризациив связи с выполнением комплекса мер, предусмотренных Планом реструктуризации.

D+69 дней

Июня  2014

D+61 день

23 Июня2014

Специализированный финансовый суд выносит решение о завершении реструктуризации в связи с выполнением комплекса мер, предусмотренных Планом реструктуризации.

 

 

Компания уведомит существующих доверительных управляющих и Заявителей требований посредством объявления через Регуляторную информационную службу и Клиринговые системы на или приблизительно на Дату вынесения решения, будут ли любые Оспариваемые требования переданы на рассмотрение Независимому арбитру  и об окончательной Дате Нового Собрания заявителей требований.

 

Ожидаемый график основных событий, приведенный на стр.2-4 Информационного меморандума и в статье 3.25 Плана реструктуризации должен вступить в силу в соответствии с изложенным незамедлительно.

 

Никакие ценные бумаги не были зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» от 1933 года, с изменениями («Закон США о ценных бумагах») или любыми законами США о государственных ценных бумагах, и не могут быть предложены, продаваться, перепродаваться или иным образом передаваться в пределах США от имени или в интересах «Лиц США», или непосредственно им (как определено в Положении S по Закону США о ценных бумагах («ПоложениеS»)), за исключением сделок, освобожденных от регистрационных требований Закона США о ценных бумагах. Любое предложение о ценных бумагах, отнесенное к этому объявлению, не будет  не делались и не будут делаться прямо или косвенно, за исключением сделок, освобожденных от регистрационных требований Закона США о ценных бумагах.



АО «Астана-финанс» 
Астана, Республика Казахстан 
21 марта 2014 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ АО «АСТАНА-ФИНАНС» – ОБНОВЛЕННЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ ГРАФИК ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ И НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ В ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

АО «Астана-финанс» (далее - «Компания»)  объявляет о (i) подтверждении, что Оспариваемых требований нет и поэтому никакие Требования не будут направлены Независимому арбитру, в результате чего должен применяться более короткий график, включенный в объявление Компании в Регуляторной информационной службе от 18 марта 2014 г., (ii) внесении определенных технических поправок в Первоначальный План реструктуризации с внесенными в него Изменениями (далее - «План реструктуризации») в соответствии со статьей 9.2 (а)(i) и (iii) поправке незначительных опечаток в Информационном меморандуме, опубликованном 14 февраля 2014 г. (далее - «Информационный меморандум»).

Любые не определенные термины с заглавной буквы, имеют то же значение, приписанное им в  Информационном Меморандуме.

ОЖИДАЕМЫЙ ГРАФИК

Ниже приведен ожидаемый график основных событий  с учетом изменений:

Период

Дата

Событие

Нет

необходимости

Нет необходимости

Рассмотрение  любых Оспариваемых Требований должно быть завершено.

D-7 дней

20 Марта 2014

Уведомление акционеров о собрании акционеров.

D-2 дня  к 18:00  (времени Алматы)

 

25 Марта 2014

Крайний срок для предоставления форм доверенности для Нового собрания заявителей требований.

Доверенность должна включать Указания о распределении Долей в капитале.

D-2 дней

25 Марта 2014

Реестр Требований для целей голосования, установлен Компанией.

 

D,  с 10:00 (времени Алматы) to 15:00  (времени Алматы)

 

27 Марта 2014 ("D")

Регистрация на Новое собрание заявителей требований.

 

D, 16:00 (времени Алматы)

 

27 Марта 2014

Новое собрание заявителей требований.

D+1 день

28 Марта 2014

Публикация Компанией Протокола Нового собрания заявителей требований.

D +1 день

28 Марта 2014

Направление плана Реструктуризации в КФН.

D+11 дней

7 Апреля  2014

Направление Плана реструктуризации в Специализированный финансовый суд для окончательного утверждения.

D+18 дней

14 Апреля  2014

 

Объявление о заключительном слушании Специализированного финансового суда.

 

D+21 день

17 Апреля  2014

Заключительное слушание и окончательное утверждение Плана реструктуризации Специализированным финансовым судом.

 

D+26 дней

22 Апреля  2014

Публикация Компанией Объявления о Распределении.

D+28 дней

24 Апреля  2014

Распределение ГДР Международным кредиторам.

D+36 дней

 30 Апреля  2014

Общее собрание акционеров Компании.

D+47 дней

13 Мая 2014

День подачи указаний о распределении(не менее чем через 10 рабочих дней после даты публикации Объявления о Распределении).

D+48 дней

16 Мая 2014

Дата Реструктуризации (включая распределение Денежного элемента и Новых Нот) (не менее чем через 20 дней после даты Объявления о Распределении).

D+55 дней

21 Мая 2014

Компания предоставляет НБК документы, подтверждающие  завершение Реструктуризации.

D+62 дня

28 Мая 2014

НБК направляет заявление в Специализированный финансовый суд для вынесения решения о завершении реструктуризации в связи с выполнением комплекса мер, предусмотренных Планом реструктуризации.

D+69 дней

4 Июня  2014

Специализированный финансовый суд выносит решение о завершении реструктуризации в связи с выполнением комплекса мер, предусмотренных Планом реструктуризации.

 

 

 

Ожидаемый график основных событий, приведенный на страницах 2 и 4 Информационного меморандума и в статье 3.25  Плана реструктуризации должен быть изменен соответственно с незамедлительным вступлением в силу.

 

ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

 

Ссылку в статье 3.3 Плана реструктуризации на «пункт  (n) Приложения 9 (Отлагательные условия для вступления в силу реструктуризации) Информационного меморандума» удалить и изложить в следующей редакции: «Приложение 9 (Отлагательные условия для вступления в силу реструктуризации) Информационного меморандума».

 

Как предусмотрено в сроках и процедурах Реструктуризации, Объявление о распределении будет сделано, перед тем, как Компания получит Уведомление о выполнении Отлагательных условий. Уведомление о выполнении Отлагательных условий является отлагательным условием для распределения Прав (кроме Долей  в капитале, которые должны быть распределены на Дату распределения Долей в капитале), но не для Объявления о Распределении Компании. Последнее предложение Статьи 3.3 Плана реструктуризации: «После получения Уведомления о выполнении Отлагательных условий, Компания должна опубликовать Объявление о Распределении в соответствии со Статьей 6.1, в котором, среди прочего, должна быть обозначена Дата реструктуризации» следовательно, подлежит удалению.

 

 

В целях соблюдения налоговых требований Компании, статью 4.3(ii)  Плана реструктуризации удалить и изложить в следующей редакции: «На Дату реструктуризации, за исключением случаев, касающихся Долговых требований по привилегированным акциям, начисление всех процентов в отношении Установленной финансовой задолженности, и всех Штрафных процентов  будет считаться приостановленным, начиная с 1 января 2011 года включительно, и, соответственно, любой такой процент или Штрафной процент, начисленные после 31 декабря 2010 г., будут считаться никогда не начисленными, должны быть полностью аннулированы соответствующими Заявителями требований и не будут являться частью какого-либо Требования».

 

 

В целях соответствия  остальным частям Плана реструктуризации ссылку на «Агента по распределению» в Статье 4.7 (c) Плана реструктуризации следует заменить на «Независимого держателя». Статью 4.7(c) изложить в следующей редакции                «Каждый Заявитель требования понимает, что после того, как Специализированный финансовый суд утвердит настоящий План реструктуризации, и при условии предоставления соответствующего Права каждому Заявителю требования (за исключением доставки соответствующего Права любому Заявителю требования по долгу по привилегированным акциям, которая, в целях предотвращения сомнений, должна быть незамедлительно сделана на следующий день после Даты погашения нот) или Независимому держателю согласно Плану реструктуризации, все существующие требования Заявителей требований к Компании и Освобожденным от обязательств сторонам в день такого утверждения будут полностью и совершенно отменены и сняты с Даты реструктуризации (при соблюдении/выполнении условий установленных в Договоре об освобождении от обязательств)».

 

Принимая во внимание, что Заявители требований, не являющиеся Кредиторами могут представить свои Формы требований после Даты подачи требований ссылку в Статье 5.3 (а) Плана реструктуризации на «День подачи требований» следует заменить на «Дату вынесения решения». Статью 5.3 (а) изложить в следующей редакции: «Каждый Заявитель требования понимает и в безоговорочном порядке соглашается, что после того, как Специализированный финансовый суд утвердил настоящий План реструктуризации, Заявитель требования  будет не вправе после Даты вынесения решения увеличить сумму своего Требования, вне зависимости от того, является ли основанием для такого увеличения реальный ущерб, любой убыток, моральный ущерб или упущенная выгода».             

 

В целях отражения исправлений сроков и процедур Реструктуризации, в Статье 6.1 (а) Плана реструктуризации удалить: «При условии выполнения всех необходимых шагов для проведения Реструктуризации, выполнения всех требований КФН или Специализированного финансового суда и удовлетворения и/или отмены  Отлагательных Условий, данное объявление будет сделано, как только представится возможным после вынесения решения по всем Оспариваемым требованиям, переданным Независимому арбитру Компанией (или, при отсутствии Оспариваемых требований, как только представится возможным после Даты утверждения). Каждый Заявитель требования должен выдать Компании и Агенту по распределению Указания о распределении до Дня подачи Указаний о распределении» и изложить в следующей редакции:

«Объявление о распределении будет сделано, как только представится возможным после вынесения решения по всем Оспариваемым требованиям, переданным Независимому арбитру Компанией (или, как только представится возможным после Даты вынесения решения и утверждения Специализированным финансовым судом Плана реструктуризации, какое бы событие не являлось последним). Каждый Заявитель требования должен выдать Компании и Агенту по распределению Указания о распределении до Дня подачи Указаний о распределении».

Во второй строке Статьи 6.1(е)  Плана реструктуризации «денежные средства» заменить на  «Права», и изложить статью 6.1 (е) в следующей редакции: «Если Независимый держатель, действуя в соответствии с указаниями Заявителей требования, не распределит все Права в течение 120 дней после Даты реструктуризации, невостребованные Права будут аннулированы (без нанесения ущерба освобождению от требований и обязательств в соответствии  в соответствии со Статьями 4.1 и 4.7 Плана  реструктуризации) и оставшиеся денежные средства будут возвращены Компании. В отношении распределения Долей в капитале, если Независимый держатель не распределит соответствующим Международным заявителям требований Доли в капитале в течение 120 дней после Даты реструктуризации, невостребованные ГДР будут отменены и соответствующая доля являющихся базовым активом депонированных Акций вернется к соответствующим дочерним организациям Компании, либо они должны быть распределены иным образом в соответствии с инструкциями Компании (без нанесения ущерба освобождению от требований и обязательств в соответствии  с Планом  реструктуризации)».

В целях предоставления Компании и Заявителям требований большей гибкости в отношении метода и процедуры Распределения в конец Статьи 6.4 Плана  реструктуризации добавить следующую редакцию: «или как более подробно описано в Указаниях о распределении» и изложить статью 6.4 в следующей редакции: «Заявитель требования будет иметь право на распределение его Прав, в зависимости от обстоятельств, только в соответствии с настоящей Статьей 6 или как более подробно описано в Указаниях о распределении».

Ссылку в статье 8.2(b)  «(или иной счет, указанный в соответствующих Указаниях о распределении)» удалить в связи с тем, что она уже отражена в определении «Установленный счет» и статью 8.2(b)  изложить в следующей редакции: «Любой платеж, осуществленный в отношении Новых Нот и Долей в капитале, удерживаемых Агентом по распределению или от его имени, должен быть уплачен Агенту по распределению и получен им для удержания исключительно на основании пассивного траста (доверительного управления) для соответствующего Заявителя требования и для уплаты таких сумм на Установленный счет такого Заявителя требования  и/или Назначенного получателя такого Заявителя требования (в зависимости от обстоятельств) вместе с процентом, который может быть начислен на указанную сумму на момент распределения Новых Нот и Долей в капитале или денежных поступлений по ним соответствующему Заявителю требования».

 

В статье 9.8 Плана реструктуризации перед ожидаемым графиком основных событий добавить следующую редакцию: «В таблице ниже приводятся ожидаемый график основныхсобытий в отношении Реструктуризации. При изменении сроков и / или дат, указанных ниже, пересмотренные сроки и / или даты будут сообщены Существующим Доверительным управляющим и Заявителям требований посредством объявления через Регуляторную информационную службу и клиринговые системы».

 

Изменения, приведенные в части А Приложения 1 к Информационному меморандуму, и Измененный План реструктуризации, приведенный исключительно в информационных целях в части С Приложения 1 к Информационному меморандуму, должны быть изменены в соответствие с настоящими корректировками.

 

Компания подтверждает, что по ее мнению никакие изменения к Плану реструктуризации, описанные выше, не наносят существенного ущерба интересам Заявителей требований.

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

 

В пункте «Окончательные сроки возврата Форм доверенностей» на странице 42 Информационного меморандума,  окончательный срок для предоставления Форм доверенностей не должен являться Днем подачи требований,  но должен быть истолкован как «Крайний срок для предоставления форм доверенностей для Нового собрания Заявителей требований» как указано в ожидаемом графике основных событий, с учетом периодических поправок. Во избежание сомнений, такой Окончательный срок должен применяться ко всем Заявителям требований, включая Окончательный срок для Держателей нот частных размещений для подачи инструкций для голосования в электронном виде и связанные с этим Письма Инвесторов.

 

Ссылку на АО «Фондовый центр» на странице 69 Информационного меморандума удалить и заменить на АО «Единый регистратор ценных бумаг», находящийся по адресу Казахстан, город Алматы, улица Абылай хана 141.

 

Дату опубликования Информационного меморандума в Приложении 12 «Форма решения акционеров» Информационного меморандума Компании в пункте 3 следует изменить на 14 февраля 2014 года.

 

Никакие ценные бумаги не были зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» от 1933 года, с изменениями («Закон США о ценных бумагах») или любыми законами США о государственных ценных бумагах, и не могут быть предложены, продаваться, перепродаваться или иным образом передаваться в пределах США от имени или в интересах «Лиц США», или непосредственно им (как определено в Положении S по Закону США о ценных бумагах («ПоложениеS»)), за исключением сделок, освобожденных от регистрационных требований Закона США о ценных бумагах. Любое предложение о ценных бумагах, отнесенное к этому объявлению, не будет  не делались и не будут делаться прямо или косвенно, за исключением сделок, освобожденных от регистрационных требований Закона США о ценных бумагах.

 



АО «Астана-финанс»

г. Астана, Республика Казахстан

28 апреля 2014 года 

АО «АСТАНА-ФИНАНС» - ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

 

АО «Астана-финанс» («Компания») настоящим подтверждает, что после вынесения Специализированным финансовым судом 8 апреля 2014 года определения, одобряющего План реструктуризации («Определение») никакой Заявитель требований не оспорил Определение и не направил возражение в отношении него в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан, и, следовательно, Определение стало окончательным.

 

В результате этого в соответствии со статьей 6.1 Плана реструктуризации Компания настоящим подтверждает, что (i) Дата подачи указания о распределении наступает 19 мая 2014 года (не ранее чем через 10 Рабочих дней после даты настоящего объявления) и (ii) предполагаемая Дата реструктуризации наступит 22 мая 2014 года (не ранее чем через 20 дней после Объявления о распределении).  Более того, Компания включает в качестве приложения к настоящему объявлению форму и содержание Указаний о распределении, которые должны быть предоставлены каждым Заявителем требований, включая определенные заверения и гарантии по вопросам, относящимся к установлению соблюдения Компанией применимого законодательства и регулирования при распределении Прав в пользу (или по указанию) лица, от чьего имени направляются Указания о распределении.

 

Компания прилагает к данному объявлению два отдельных комплекта форм Указаний о распределении: (i) для заполнения Международными Заявителями требований на английском языке и (ii) для заполнения Местными Заявителями требований на русском языке. Заявители требований должны заполнить и вернуть Указания о распределении, применимые к ним (как указано в формах).

 

Форма Указания о распределении, которая должна заполняться каждым соответствующим Заявителем требований, инструкции по заполнению таких Указаний о распределении, а также краткое описание Прав, которые имеет право получить каждый Заявитель требований, могут быть получены по указанной ниже ссылке:

 

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/6881F_-2014-4-28.pdf

 

Если не определено иное, все термины, использованные с заглавной буквы в настоящем объявлении, имеют значения, присвоенные им в информационном меморандуме Компании от 14 февраля 2014 года (с учетом время от времени вносимых изменений или дополнений, включая изменения посредством объявлений, опубликованных через Службу регуляторных новостей Лондонской фондовой биржи от 4 марта 2014 года, 11 марта 2014 года, 18 марта 2014 года, 21 марта 2014 года, 11 апреля 2014 года и 23 апреля 2014 года).

 

Все Заявители требований (кроме (i) Владельцев еврооблигаций, (ii) Держателей частных размещений нот, (iii) определенных имеющих право Заявителей требований, которые являются Лицами США (в рамках значения Положения S по Закону «О ценных бумагах») и (iv) Владельцев привилегированных акций) должны подать Указания о распределении не позднее 12.00 дня (по времени Лондона) на Дату подачи Указаний о распределении.

 

Следующие Заявители требований не должны подавать Указания о распределении:

 

(i)             Держатели еврооблигаций (которые не являются Лицами США и не действуют от их имени (в рамках значения Положения S Закона «О ценных бумагах»)) получают свои Права посредством доставки на счет в Euroclear или Clearstream, на кредит которого зачислены соответствующие существующие Еврооблигации Держателей еврооблигаций;

(ii)                Держатели частных размещений нот (которые не являются Лицами США и не действуют от их имени (в рамках значения Положения S по Закону «О ценных бумагах»)) получают свои Права посредством доставки на счет Euroclear или Clearstream, на кредит которого зачислены существующие Частные размещения нот соответствующего Держателя частных размещений нот;

(iii)          Любой Заявитель требований, который является Лицом США или действует от его имени (в рамках значения Положения S Закона «О ценных бумагах») и имел право участвовать в отдельном частном размещении (кроме определенных участников в отдельном частном размещении, которые не были ни Держателями еврооблигаций, ни Держателями частных размещений нот), получает свои Права в бумажной удостоверенной форме курьером в соответствии с Инструкциями по распределению долей в капитале, которые были предоставлены ранее в Дату распределения долей в капитале; и

(iv)          Компания распределит соответствующие Права, принадлежащие Владельцам привилегированных акций, в соответствии с Планом реструктуризации, в день, непосредственно следующий за Датой погашения нот.

 

 

Компания хотела бы поблагодарить всех Заявителей требований за их постоянную поддержку в ходе осуществления Реструктуризации Компанией.

 

Никакие ценные бумаги не были и не будут регистрироваться по Закону США «О ценных бумагах» от 1933 года («Закон о ценных бумагах») или законодательству о ценных бумагах любого штата США, и ценные бумаги не могут предлагаться, продаваться, перепродаваться или иным образом передаваться в Соединенных Штатах, либо Лицам США, за их счет или в их пользу, кроме как в рамках сделки, освобожденной от требований регистрации по Закону «О ценных бумагах».  Любое предложение ценных бумаг, на которое ссылается настоящее объявление, не осуществляется и не будет осуществляться, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах Америки, либо на их территории, либо Лицам США, за их счет или в их пользу, за исключением осуществления таких действий в рамках сделки, освобожденной от требований регистрации по Закону «О ценных бумагах».


Приложение для заполнения-2014-4-28

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРАМ - МЕСТНЫМ ЗАЯВИТЕЛЯМ ТРЕБОВАНИЙ

www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»